روند ۴ ساله معکوس شد؛ ورق گرم ایتالیا از پلیت سبقت گرفت

به گزارش آهن‌ آنلاین؛ بازار فولاد اروپا در هفته‌های اخیر شاهد یکی از مهم‌ترین تغییرات قیمتی خود طی چهار سال گذشته بوده است‌. تغییری که می‌تواند بر روند معاملات محصولات تخت در ماه‌های آینده اثرگذار باشد‌. برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲، قیمت کلاف نورد گرم (HRC) در بازار ایتالیا از قیمت ورق فولادی (Plate یا HRP) پیشی گرفته است‌. اتفاقی که بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضا باشد، نتیجه تغییرات در سیاست‌های تجاری اتحادیه اروپا، محدودیت‌های جدید وارداتی و تفاوت شرایط عرضه این دو محصول به‌شمار می‌رود‌. این جابه‌جایی در ساختار قیمت‌ها، نشان می‌دهد بازار فولاد اروپا وارد مرحله تازه‌ای شده که در آن سیاست‌های حمایتی، بیش از گذشته بر سازوکار عرضه و قیمت‌گذاری محصولات فولادی اثر می‌گذارند‌.

دوئل قیمتی کلاف نورم گرم با ورق

از ابتدای ماه جولای ۲۰۲۶، اتحادیه اروپا نظام جدید سهمیه‌بندی واردات فولاد را اجرایی کرد‌. سیاستی که با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی طراحی شده، اما آثار آن بر بخش‌های مختلف زنجیره فولاد یکسان نبوده است‌. بیشترین تاثیر این تصمیم در بازار کلاف نورد گرم مشاهده شد‌. جایی که محدودیت دسترسی به واردات، عرضه این محصول را کاهش داد و تولیدکنندگان اروپایی را در موقعیتی قرار داد که بتوانند قیمت‌های فروش خود را افزایش دهند‌. در مقابل، بازار ورق فولادی مسیر متفاوتی را تجربه کرد و کاهش هزینه مواد اولیه و ضعف تقاضا، قیمت این محصول را تحت فشار قرار داد‌.

آمارهای قیمتی نیز این تغییر را به‌خوبی نشان می‌دهد‌. شاخص روزانه موسسه Argus برای کلاف نورد گرم ایتالیا به ۷۰۸‌.۵۰ یورو به‌ازای هر تن تحویل درب کارخانه رسید‌. رقمی که حدود ۸‌.۵ یورو بالاتر از قیمت ورق فولادی گرید S235 بود و به روندی چهار ساله پایان داد که همواره ورق فولادی با قیمت بالاتری نسبت به HRC معامله می‌شد‌. نکته قابل‌توجه آن است که قیمت HRC طی یک ماه حدود ۳۹ یورو در هر تن افزایش یافت، در حالی‌که قیمت ورق سیاه فولادی طی همین مدت حدود ۲۵ یورو در هر تن کاهش را تجربه کرد‌. این اختلاف، بیش از هر چیز نشان‌دهنده تفاوت واکنش دو بازار به سیاست‌های جدید تجاری اتحادیه اروپا است‌.

یکی از مهم‌ترین عوامل این تحول، نحوه اجرای نظام جدید سهمیه‌های وارداتی بود‌. اگرچه سهمیه آزاد واردات ورق فولادی با کاهش شدید ۴۶ درصدی به حدود ۱‌.۲ میلیون تن در سال رسید، اما نحوه توزیع این سهمیه‌ها انعطاف‌پذیرتر از سهمیه HRC بود‌. در مقابل، سهمیه واردات کلاف نورد گرم حدود ۳۳ درصد کاهش یافت و به ۵‌.۲ میلیون تن در سال رسید، اما پراکندگی سهمیه‌ها میان کشورهای مختلف و محدود بودن حجم تخصیص‌یافته به هر تامین‌کننده، عملا دسترسی مصرف‌کنندگان اروپایی به این محصول را دشوارتر کرد‌. ‌علاوه‌بر آن، اعمال اقدامات تجاری تکمیلی و تعرفه‌های سنگین بر واردات مازاد، فشار بیشتری بر بازار HRC وارد کرد‌.

انجمن فولاد ایتالیا  نیز پیش از اجرای این سیاست هشدار داده بود که تغییرات جدید می‌تواند سهمیه‌های قابل استفاده واردکنندگان را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش دهد‌. موضوعی که اکنون آثار آن در افزایش قیمت کلاف نورد گرم کاملا نمایان شده است‌. محدود شدن عرضه باعث شد بسیاری از خریداران برای تامین نیاز خود سفارش‌های خرید را زودتر ثبت کنند و رقابت میان مصرف‌کنندگان برای دسترسی به محموله‌های موجود افزایش یابد‌.

سهمیه‌بندی جدید اتحادیه اروپا، معادلات قیمت ورق را تغییر داد

همزمان با اجرای سهمیه‌های جدید، بخشی از محموله‌های صادراتی HRC که مقصد آنها اروپا بود، به بازارهای دیگر ازجمله شمال آفریقا هدایت شد‌. دلیل این تغییر مسیر، تلاش شرکت‌های تجاری برای جلوگیری از پرداخت تعرفه ۵۰ درصدی بر حجم وارداتی مازاد بر سهمیه بود‌. کاهش ورود کالا به بازار اروپا نیز به تقویت بیشتر قیمت کلاف نورد گرم کمک کرد و فاصله قیمتی آن با ورق فولادی را افزایش داد‌. از طرفی ورق فولادی با شرایط متفاوتی روبه‌رو شد‌. 

مهم‌ترین عامل فشار بر این بازار، کاهش قیمت اسلب یا تختال بود‌. اسلب ماده اولیه اصلی تولید ورق‌های ضخیم است و افت قیمت آن، هزینه تولید نوردکاران را کاهش داد‌. همین مسئله باعث شد کارخانه‌ها برای جذب مشتری و حفظ حجم فروش، قیمت‌های پیشنهادی خود را کاهش دهند‌. کاهش قیمت اسلب نیز تا حدی ناشی از سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا است‌. چراکه محدودیت‌های اعمال‌شده بر محصولات نهایی، برخی صادرکنندگان غیراروپایی را به سمت صادرات محصولات نیمه‌نهایی مانند اسلب سوق داده است‌. محصولی که برخلاف فولاد نهایی، همچنان از محدودیت‌های تجاری اتحادیه اروپا معاف است‌.

عوامل فصلی نیز به افت قیمت ورق کمک کرده‌اند‌. کاهش فعالیت‌های صنعتی و ساختمانی در فصل تابستان، همراه با موجودی بالای انبارها، موجب شده بسیاری از مصرف‌کنندگان خریدهای خود را به تعویق بیندازند‌. خریداران ورق‌های ضخیم با این تصور که روند نزولی قیمت‌ ورق و به‌دنبال آن، قیمت آهن آلات تداوم خواهدیافت، از ورود گسترده به بازار خودداری کرده‌اند‌. در مقابل، بازار کلاف نورد گرم با نگرانی از کمبود عرضه مواجه است‌. 

بسیاری از صنایع پایین‌دستی ازجمله خودروسازی، تولید لوازم خانگی و صنایع فلزی که مصرف‌کننده اصلی HRC هستند، تلاش کرده‌اند پیش از کاهش بیشتر موجودی بازار، سفارش‌های خود را ثبت کنند‌. این رفتار موجب شد تقاضای کوتاه‌مدت افزایش یابد و روند صعودی قیمت‌ها تقویت شود‌.